Последние три года в банковском секторе наблюдается тенденция сокращения количества участников рынка. Слияния, поглощения, отзывы лицензий существенно изменили картину этой сферы. Как на этом фоне изменилась качественная сторона работы банков? Изучаем.
Меньше, но больше
По данным регионального отделения Центробанка, количество банковских подразделений уменьшилось на 3,5 %: с 540 на 1 октября 2018 года до 521 на 1 октября нынешнего. Произошло это за счет известной всем процедуры слияния двух региональных банков, которая была завершена буквально накануне, и закрытия шести подразделений банков других регионов. Однако в указанный период открыли операционные офисы два банка. Таким образом, итоговое сальдо – минус пять участников. Примечательно, что волна отзыва лицензий, которую мы наблюдаем последние годы, Оренбуржье обходит стороной.
По основным же показателям работы банковская сфера демонстрирует положительную динамику. Так, за 9 месяцев 2020 года активы региональных банков увеличились на 1,4 % по отношению к аналогичному периоду 2019 года (с 47,59 до 48,24 млрд руб.).
Более чем на четверть выросла и их прибыль – с 482,6 млн руб. до 604,73 млн руб. Кредитный портфель всех участников региональной банковской сферы за 9 месяцев этого года вообще превысил показатель всего 2019-го: 477,84 млрд руб. и 440,39 млрд руб. соответственно. Аналогичная ситуация и по вкладам: в 2019 году они составили 224,36 млрд руб., за 9 месяцев этого года – 224,38 млрд рублей.
Деловые отношения
Пандемия коронавируса, ставшая стресс-тестом для бизнеса и вызвавшая общее снижение деловой активности весной, тем не менее спровоцировала бизнес на мобилизацию всех ресурсов, в особенности финансовых. Это позволило сгладить негативную картину спада в целом по году.
Так, по оценкам банкиров, хотя и наблюдается рост количества закрываемых счетов в связи с ликвидацией бизнеса, остальные показатели деловой активности можно считать положительными.
– Наши клиенты снизили свою активность только в период локдауна – в апреле и мае, – характеризует ситуацию в корпоративном секторе клиентов Александр Малышев, заместитель председателя Правления ПАО «НИКО-БАНК». – На протяжении всего года, кроме указанного периода, количество платежей и сумма переводов были стабильны, негативных тенденций мы не наблюдали. В целом по нашему банку динамика основных показателей с начала года складывается положительная – как по количеству открытых счетов, остаткам на расчетных счетах, так и по объемам кредитного портфеля и банковских гарантий.
Даешь кредит
По данным Оренбургского отделения ЦБ РФ, за 9 месяцев текущего года прирост объема кредитования предпринимателей составил 10 %, при том что в предшествующем году в аналогичном периоде шло снижение показателя на 3,4 %. Субъектам МСП Оренбургской области кредитными организациями предоставлено кредитов на сумму 46 млрд рублей, что составляет 43,8 % от общего объема кредитов, предоставленных юридическим лицам (41,1 % – в январе – сентябре 2019 года).
По мнению же банкиров, в Оренбуржье сложилась несколько иная ситуация.
– Да, действительно, если вести речь в целом по российскому рынку, то прирост объема выдач кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составил почти 40 % к аналогичному периоду прошлого года, – говорит Александр Малышев. – И это рекордный показатель за последние годы. Однако выдачи кредитов субъектам МСП за 9 месяцев текущего года остались практически на уровне прошлого года, даже незначительно снизившись – на 3 %.
Спрос на кредиты напрямую связан с их удешевлением. В течение года Центробанк обновлял рекорды по ключевой ставке, которая с 6,25 % в январе снизилась до 4,25 % на сегодняшний день. Еще одним драйвером роста кредитования стали федеральные меры поддержки МСП. Вследствие этих факторов кредитные организации снижали процентные ставки по кредитам для корпоративных заемщиков.
– По долгосрочным кредитам отмечено снижение с 10 % в январе – сентябре 2019 года до 7,1 % в январе – сентябре 2020 года, по краткосрочным кредитам – с 10,2 % до 6 % соответственно, – озвучивает тенденцию Александр Стахнюк, руководитель Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления ЦБ РФ. – Для субъектов МСП стоимость кредитных ресурсов снизилась более существенно. По долгосрочным кредитам – с 10,5 % до 6,8 %, менее значительно – по краткосрочным кредитам: с 10,2 % до 6,1 % соответственно.
Стоит сказать, что еще год назад эксперты, отмечая снижение в 2018 году процентных ставок, не прогнозировали дальнейшего удешевления кредитов.
– НИКО-БАНК нарастил объем выдачи кредитов в текущем году, в том числе региональным субъектам малого и среднего бизнеса в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 40 %, – отмечает Александр Малышев. – Основной объем клиентской базы и нашего корпоративного кредитного портфеля – оренбургский малый и средний бизнес. Мы активно работаем в рамках программ государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. С начала года объем выдачи кредитов субъектам МСП с различными формами господдержки составил 3 млрд руб. Значительную роль в увеличении нами объемов выдачи кредитов сыграли изменения, внесенные Правительством РФ в программу субсидирования, в рамках которой малый и средний бизнес может привлекать кредиты, в том числе долгосрочные (до 10 лет), по ставке не более 8,5 % годовых. Нами было выдано более 2 млрд рублей. Кстати сказать, значительная часть данного объема – на инвестиционные цели.
Денежная соломка
Для того чтобы избежать краха экономики в уходящем году, в срочном порядке одна за другой были объявлены меры финансовой поддержки бизнеса. Однако, по мнению ее потенциальных получателей, не все они оказались доступны. Так, в рамках льготной программы получения кредитов на зарплату за полгода было выдано 1,4 млрд рублей по 391 кредиту. При этом одобрение получила лишь половина поданных заявок.
Более высокий спрос наблюдался по программе кредитования под 2 % годовых. Здесь с июня по сентябрь было выдано 2 618 кредитов на сумму 4,7 млрд рублей. Одобрение заявок составило 74 %.
– Уровень одобрения кредитных заявок бизнесу в НИКО-БАНКе существенно изменился, – говорит Александр Малышев. – Наша специфика как регионального банка такова, что основные отказы мы делаем обычно на этапе так называемого прескоринга, не заставляя клиента собирать большой пакет документов. Здесь показатель составляет порядка 50 %. А если мы принимаем заявку клиента, то, как правило, она превращается в кредитную сделку. Мы не вводили внутренние ограничения на кредитование отдельных отраслей, в которых и сейчас наблюдаются повышенные риски бизнеса и действуют определенные ограничения, связанные с пандемией. При этом усиливали требования к обеспеченности кредитов, в том числе при поддержке гарантиями Корпорации МСП и поручительствами Гарантийного фонда Оренбургской области. Кстати, действуя как агент дочернего банка Корпорации МСП – АО «МСП Банк», мы принимали заявки от наших клиентов на кредиты под 2 % на цели возобновления деятельности в рамках Постановления Правительства РФ № 696. В реализации программы поддержки сохранения занятости особо хотел бы отметить роль Банка России, так как для выдачи таких кредитов бизнесу мы получали целевое фондирование, не используя привлеченные деньги наших вкладчиков.
ДОЛГая история
Участники финансового сектора единогласно отмечают, что, несмотря на рост кредитной активности бизнеса, прирост задолженности по кредитам в годовом выражении замедлился с 17,3 % в 2019 году до 16,6 % в текущем, в том числе по субъектам МСП – с 12,3 % до 8,7 %. Так, задолженность по кредитам юридических лиц на 1 октября составила 232,9 млрд рублей, в том числе субъектов МСП – 42,5 млрд рублей.
– Качество кредитного портфеля корпоративных заемщиков улучшилось. Просроченная задолженность по кредитам имеет тенденцию к снижению. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических лиц в целом снизилась с 17 % на 01.10.2019 до 11,7% на 01.10.2020, субъектов МСП – с 11,7 % до 7,5 %, – приводит цифры Александр Стахнюк.
Улучшение показателя в региональном Центробанке связывают с реализацией кредитными организациями мер государственной поддержки бизнеса в части осуществления реструктуризации кредитов.
Из банка в банк
Снижение процентов по кредитам на фоне усиления финансовой нагрузки действительно подвигло бизнес и на решение вопросов с ранее выданными заемными средствами.
По данным ЦБ Оренбургской области, по состоянию на 30.09.2020 от оренбургских предпринимателей поступило 1 784 заявки на реструктуризацию кредитов по Федеральному закону № 106-ФЗ и собственным программам банков. Одобрение заявок составило 72,3 %, отказано по различным причинам 477 заявителям. Доля фактически проведенных реструктуризаций в количестве рассмотренных заявок – 65,6 %. Заявители получили отсрочку и иные формы реструктуризации по 1 158 кредитам на сумму 7,3 млрд рублей.
Более 800 предпринимателей получили одобрение «кредитных каникул», это 70 % от общего числа желающих. Фактически же кредитные каникулы были предоставлены по 720 заявкам на сумму 716 млн рублей.
На реструктуризацию по собственным программам банками получено 622 заявки, из них 76,5 % одобрено. Фактически реструктуризация проведена по 438 кредитным договорам на сумму 6,6 млрд рублей. Здесь доля отказов составила 23,3 % к числу рассмотренных заявок.
Что касается реструктуризации потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей, то из 90 заявок по собственным программам одобрено только 30. Причина – непредставление подтверждающих документов о снижении дохода. Сумма фактической реструктуризации составила 13,4 млн рублей, предоставлено 28 кредитов.
В рамках льготной реструктуризации по «Программе 1/3-1/3-1/3» (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 410) за период с 20.03.2020 по 30.09.2020 поступила 21 заявка. Одобрение прошло по 11 заявкам, что составило 52,4%. Проведена реструктуризация 7 кредитов в объеме 40,7 млн рублей.
– Конечно, НИКО-БАНК идет навстречу своим клиентам, мы совместно вырабатываем различные решения. В период введения различных ограничений, связанных с пандемией, мы проводили реструктуризации кредитов, как в рамках собственных программ, так и в рамках установленных законодательством РФ, предоставляя отсрочки платежей по кредитам, снижали процентные ставки, в ряде случаев осуществляли рефинансирование с целью снижения платежной нагрузки. Вместе с этим есть сферы бизнеса, которые до сих пор не могут вернуться в полном объеме к нормальной работе. И здесь, на мой взгляд, нужны дополнительные меры поддержки со стороны государства, – обозначает Александр Малышев.
Все дело в цифре
Банковский сектор не зря считается первопроходцем внедрения цифровых решений. Именно нацеленность финансистов на перевод значительной массы банковских операций в цифровые каналы как нельзя кстати сыграло им на руку в 2020 году. К моменту весеннего локдауна банки уже плотно сидели на дистанционной форме коммуникации с клиентами, что позволило сохранить объем и качество оказываемых услуг. Для клиентов вообще стал обыденным факт совершения платежей и переводов с мобильных устройств, открытие счета без визита в банк и прочее. Подтверждают это и в региональном отделении Центробанка.
– В Оренбургской области доля счетов, открытых клиентам в кредитных организациях, доступ к которым предоставлен дистанционным способом, с начала 2020 года изменялась незначительно и составила 67 % по юридическим лицам и 25 % – по физическим. При этом увеличилась доля платежей физических лиц с использованием интернет- и мобильных технологий – с 77 % до 93 %, – делится данными Александр Стахнюк.
Пандемия подтолкнула развитие системы быстрых платежей (СБП). Оренбуржцы уже оценили ее простоту и удобство. На сегодня к СБП подключено почти 200 участников, из них 29 участников реализовали оплату по QR-кодам. Девять кредитных организаций, предоставляющих услуги c использованием QR-кодов, присутствуют в регионе физически.
Запускаются в конце года и финансовые платформы маркетплейс, которые сделают доступными предложения кредитных и других организаций по всей России (в одном месте можно оформить ипотеку, открыть вклад, приобрести облигации или паи ПИФ, оформить ОСАГО). Они начнут наращивать свою востребованность уже в 2021 году.
Не отстает в темпах внедрения «цифры» и корпоративный сектор.
– В текущем году в НИКО-БАНКе завершился процесс перехода на новую платформу дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Интернет-Клиент» с интегрированным в нее сервисом проверки контрагентов клиента. Также в этом году банк внедрил систему FRAUD-мониторинга, что повышает безопасность клиентских платежей в системе интернет-банка, и запустили сервис дистанционной подачи заявки в банк на открытие расчетного счета с услугой резервирования расчетного счета, – рассказывает о развитии технологий Александр Малышев.
Несомненно, банкиры продолжат курс на дальнейшую цифровизацию и ее проявления окажутся перед нами в один клик.
***
Банк России на предстоящий год прогнозирует ведение мягкой денежно-кредитной политики, обосновывая ее медленным восстановлением мировой экономики. Согласно объявленному базовому сценарию это будет периодом устойчивого восстановления российской экономики. Так что бизнес ждет еще один год дешевых кредитов и борьба за покупательский спрос, который в ближайшей перспективе зависит от сценария развития пандемии и действия ограничительных мер.
