Между тем с 1 марта вступили в силу новые требования регулятора, обязывающие банки увеличивать резервы под необеспеченные потребительские ссуды. Эта мера направлена как раз на сдерживание взрывных темпов роста сегмента, однако пока, по всей видимости, реального «охлаждения» рынка не будет.
Как на дрожжах
В прошедшем году мы наблюдали не просто активный, а действительно агрессивный рост на рынке потребительского кредитования. Объемы выданных потребительских кредитов увеличились на 40 % по сравнению с итоговым показателем 2011 года. Это произошло в силу двух причин: во-первых, увеличилось число игроков в этом сегменте рынка (многие банки, ранее не уделявшие внимания развитию потребительского кредитования, начали в 2012 году активно развивать это направление бизнеса), а во-вторых, люди в России стали с большим оптимизмом смотреть в будущее.
Первый заместитель председателя правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Андрей Сивелькин не одинок в своих оценках рынка: «На мой взгляд, в настоящее время банковский сектор Оренбуржья полностью обеспечивает кредитные потребности населения. Рост объёмов кредитования физлиц в течение 2012 года по разным данным составил от 30 до 40 процентов по отношению к предыдущему году».
А вот Наталья Черкасова, управляющий ОО “Оренбургский” УФ ОАО «МДМ Банк», на вопрос «Обеспечивает ли сегодня банковский сектор Оренбуржья кредитные потребности физических лиц?» довольно категорична: «Конечно, нет. В противном случае навряд ли появились бы на нашем рынке услуги по микрофинансированию. Лично я не вижу в появлении альтернативного бизнеса по кредитованию ничего страшного. Невозможно объять необъятное, и естественно, что банки не могут быть универсальными до бесконечности».
Сегодня Оренбургская область занимает 6-е место в Российской Федерации и 3_е место в Приволжском федеральном округе по количеству учреждений банков в расчете на 1 млн человек населения. «Стоит отметить, — говорит Вилен Ли, директор департамента продаж и продуктов ОАО «РОСГОССТРАХ БАНК», — что наибольшая концентрация кредитно-финансовых организаций находится в самом Оренбурге, а уровень проникновения финансовых услуг в небольших населенных пунктах остается на низком уровне. Поэтому, с одной стороны, у банков еще есть потенциал развития своих услуг для жителей Оренбуржья, с другой — в 2013 году ожидается снижение кредитной активности населения в целом по стране».
По словам Ольги Неверовой, управляющего РОО «Оренбургский» ВТБ24, «в настоящее время отсутствуют какие_либо признаки снижения спроса на кредиты со стороны населения, причем он (спрос) сохраняется во всех сегментах кредитования».
Положительная динамика потребительского кредитования предопределяется целым рядом факторов. Главный: рост реальных доходов населения увеличивает число платежеспособных потенциальных заемщиков. Более высокий уровень доходов обусловливает опережающий рост потребностей, которые выходят за узкие рамки платежеспособного спроса. В результате возникает внешне парадоксальная ситуация, когда с увеличением слоя зажиточных граждан усиливается потребность жить в долг. Кредитоспособность горожан за последние годы заметно выросла, что сделало потребительское кредитование для них более доступным.
Не менее важный фактор: обострение здоровой конкуренции между финансовыми посредниками за наиболее прибыльные сегменты рынка банковских услуг. Известно, что, несмотря на достаточно высокие издержки по налаживанию технологий предоставления ссуд гражданам, доходность по этим операциям заметно выше, чем по другим видам кредитования.
Наконец, следует упомянуть еще один психологический фактор, пока еще не признанный психосоциологами, но уже проявляющийся на практике. Все большее количество россиян впервые, пожалуй, за последние 100 лет нашей истории отходят от привычной, стереотипной позиции «нам тяжело, но детям будет лучше» и начинают стремиться жить лучше «здесь и сейчас». Розничное кредитование в этом случае становится важным побудительным моментом в реальном рыночном, потребительском поведении граждан.
Исследования рынка потребительского кредитования в России в 2011 году показали, что 62 % россиян живут в кредит. Чаще других потребительские кредиты берут жители РФ в возрасте 25–45 лет. Наиболее распространено потребительское кредитование в Сибирском федеральном округе, где услугой воспользовались 54 % жителей. В основном покупают в кредит крупную бытовую технику, мебель и мобильные телефоны. Самые распространённые суммы кредитов — от 5 до 15 тысяч рублей. Каждый четвёртый россиянин на погашение кредита расходует до 60 % своего бюджета. Большая часть потребительских кредитов выплачивается в течение 1 года. В прошлом году картина не изменилась.
По данным ЦБ, в четвертом квартале 2012 года банки расширили спектр категорий потенциальных заемщиков и направлений кредитования. Об этом свидетельствует опубликованный на прошлой неделе обзор регулятора. Часть кредитных организаций увеличили максимальный возраст заемщиков, а также ввели новые кредитные продукты для отдельных категорий клиентов. О расширении спектра направлений потребительского кредитования сообщили свыше 25 % банков, по ипотечному кредитованию аналогичный показатель составляет 12 %.
На что и почем?
Эксперты полагают, что флагманом развития кредитования для частных лиц являются нецелевые кредиты, экспресс-кредиты и кредитные карты. Так, в РОСГОССТРАХ БАНКЕ по итогам 2012 года кредитный портфель по продукту «Мегакредит» вырос на 60 % по сравнению с началом года. Значительный вклад в прирост кредитного портфеля внесли кредитные карты: их прирост составил 67 %. Также можно отметить рост на 20 % кредитного портфеля по группе экспресскредитов.
Если говорить о целевых кредитах, то клиенты чаще всего берут займы на ремонт (дома, квартиры, автомобиля), также часто встречаются кредитные заявки для покупки крупной бытовой техники или для поездки на отдых. Менее популярны займы на лечение и обучение.
Вот какую статистику предоставила нам Наталья Черкасова, управляющий ОО «Оренбургский» УФ ОАО «МДМ Банк». Чаще всего приобретают по системе потребительского кредитования следующие товары (в процентном соотношении):
- крупная бытовая техника – 26 %;
- мебель – 16 %;
- мобильные телефоны – 11 %;
- видео-, аудиотехника – 11 %;
- автомобиль – 10 %;
- строительные материалы – 10 %;
- компьютеры – 8 %;
- мелкая бытовая техника – 6 %;
- одежда – 4 %;
- сантехника – 3 %;
- другое – 17 %.
Например, в ВТБ24 все потребительские кредиты являются нецелевыми. Вы можете потратить средства на обучение, на туристическую поездку, на ремонт квартиры, на приобретение мебели и бытовой техники и тому подобное, не отчитываясь в этом перед банком.
На фоне ускорения темпов инфляции и продолжающейся нехватки ликвидности банки страны продолжат фондироваться, в первую очередь за счет населения. И если ставкам по депозитам расти уже некуда, то по кредитам вполне возможно повышение процента.
«Полагаю, — согласен с этим тезисом первый заместитель председателя правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Андрей Сивелькин, — что в ближайшие месяцы будет происходить небольшое увеличение ставок по предоставляемым кредитам. Это связано в первую очередь с дорогими пассивами банков, в частности — высокими ставками по депозитам физлиц. Но повышение будет небольшим — в пределах 1 процента по всем видам кредитов».
Более того, в 2013 г. существует риск роста объемов просроченных платежей. Он может произойти из-за того, что ведущие банки ранее снижали требования к потенциальным заемщикам, поэтому риски будут покрываться либо за счет повышения ставок, либо за счет ужесточения условий получения займа.
Таким образом, наш прогноз по ставкам: если мы говорим об автокредитовании или ипотеке, то рост возможен на 1–2 процентных пункта. Ставки по высокорискованным кредитам, скорее всего, придут к среднестатистической норме по рынку — 25 % годовых.
Это демонстрируют и опросы. Так, около 25 % банков-респондентов повысили ставки по потребительским кредитам, 26 % — ставки по ипотечному кредитованию. При этом 95 % обследованных банков не изменили размер дополнительных сборов и комиссий за выдачу и обслуживание кредитов.
По автокредитам среднерыночные ставки чуть выше, чем по ипотечным программам — в диапазоне 14–15 %, по потребительским займам на уровне 15–28 % в зависимости от продуктов и категории клиентов. Это примерные ориентиры. Естественно, есть на рынке много программ с более низкими ставками и, наоборот, экспресс-кредитование по более высоким ставкам. Но в среднем ценовые уровни примерно такие.
«Говорить о средней ставке по кредитам не совсем правильно, — возражает Наталья Черкасова, управляющий ОО «Оренбургский» УФ ОАО «МДМ Банк». — Ставка не отражает вид кредита, ставка отражает риски невозврата, которые могут возникнуть у банка после выдачи кредита. Если говорить об общих принципах, то банкиры выделяют следующие:
- чем меньше срок кредита, тем его ставка ниже;
- чем больше вы предоставляете банку документов, подтверждающих наличие у вас имущества и постоянной з/платы (или иного дохода), тем ставка кредита ниже;
- чем дольше кредит рассматривается (т. е. у банка есть время проверить достоверность предоставленных вами сведений), тем ставка кредита меньше;
- чем больше и серьезнее залог, предоставленный вами, тем ставка ниже. Самый хороший для банка залог — это тот залог, владение которым регистрируется.
Так ставки по ипотечному кредитованию, являющимся основным для банка «Русь», во многом определяются позицией Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. На стандарты АИЖК ориентируются и большинство других банков, выдавая ипотечные кредиты. Как указывают эксперты, в 2012 году ставка стала 12,3 % (11,9 за 2011 год). В 2013 году ставка выросла до 12,7 %. Тем не менее у заемщиков остается возможность получения ипотечного кредита по ставке от 7,9 % — но только при условии внесения 70 % собственных средств.
Согласно ожиданиям АИЖК, в 2013 году средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам не поднимется выше 13,5 %, а во втором полугодии 2013 года, при отсутствии внешних шоков и наличия стабильной обстановки в экономике страны, велика вероятность изменения тренда и снижения ставок.
«Если говорить про рынок, то тут ставки по кредитованию могут начать снижение уже в начале второго квартала 2013 г., — не соглашается с коллегой Ольга Неверова, управляющий РОО «Оренбургский» ВТБ24. — Рост ставок по вкладам уже исчерпал себя. Следом за ними вниз могут последовать и кредиты».
Согласно ожиданиям банков в I квартале 2013 года произойдет некоторое ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов, в то время как условия предоставления потребительских кредитов немного смягчатся. Во II квартале ужесточения условий кредитования населения по обоим названным видам кредитов ожидают свыше 20 % банков.
Но идеальных условий сейчас нет ни в одном банке, поскольку каждый банк имеет собственное представление о кредитных рисках и темпах развития бизнеса. В одних банках отсутствует требование о наличии поручителей, в других имеется минимальный срок рассмотрения заявки и минимальный набор документов, у кого-то, напротив, высокие требования к заемщику, но при этом процентная ставка ниже среднерыночной. Вместе с тем стремительное развитие потребительского рынка привело к тому, что у людей появилась возможность выбора.
Как ублажить клиента?
Как полагает Сергей Руднев, директор управления кредитования физических лиц ОИКБ «Русь», процентные ставки, первоначальный взнос и срок кредита будущие заемщики оценивают в первую очередь. Но многим важно, насколько удобно и быстро можно оформить кредит, а также различные льготы и специальные возможности, которые банк обещает уже после получения займа.
Сегодня большинство банков снижает требования к своим клиентам: к трудовому стажу наемных работников, а также к форме подтверждения доходов. Практически все кредитные учреждения могут выдать кредит без представления справки по форме 2НДФЛ, а многие при этом даже не увеличивают проценты. Большинство банков готово кредитовать наемных сотрудников, если их общий трудовой стаж всего лишь год, а на последнем месте работы они трудятся 6 месяцев. Некоторые кредитные учреждения сократили последний срок до 4 месяцев.
Стандартные условия, которые действуют практически во всех кредитных учреждениях. Во-первых, необходимо иметь стабильные доходы, позволяющие обслуживать сумму кредита — выплачивать основной долг и начисленные по нему проценты. Во-вторых, требуется наличие непрерывного стажа (не менее 6 месяцев) на последнем месте работы, для того чтобы мы были уверены, что заёмщик в течение срока получения кредита и его обслуживания не лишится источника доходов. Ну и, разумеется, необходима положительная кредитная история, свидетельствующая об отсутствии негативных моментов, связанных с просрочкой по ранее получаемым кредитам, и подтверждающая добропорядочную репутацию клиента.
Также банки в последнее время активно работают над сокращением сроков рассмотрения заявок на кредит, активно взаимодействуют с риелторами и внедряют электронный документооборот между своими отделениями, дабы заемщику не тратить свое время на дополнительное посещение кредитного учреждения.
А еще многие банки предлагают различные скидки к своим базовым ставкам. Например, в ОИКБ «Русь» (ООО), по словам Сергея Руднева, директора управления кредитования физических лиц банка, возможно получить преференцию по ставке, имея положительную кредитную историю за последний календарный год, либо за счет залогового обеспечения своих обязательств.
Ну а что касается обслуживания ипотечного кредита, то здесь банки привлекают готовностью идти на уступки в случае финансовых проблем заемщика и различными преференциями, например, при рождении детей. Так, в банке «ДельтаКредит» действует программа «Ипотека молодым», по которой предоставляется льготный период в погашении основного долга при рождении или усыновлении ребенка.
Некоторые же банки пошли еще дальше и разработали не только приятные для заемщиков опции, но и уникальные продукты, среди которых особенно выделяются программы, не требующие подтверждения дохода и доступные заемщикам с минимальным пакетом документов. Первопроходцем в этом направлении стал банк ВТБ24, предложивший кредит «Победа над формальностями». В рамках этого предложения клиенты могут приобрести желаемый объект, предоставив в банк всего лишь паспорт и любой второй документ, удостоверяющий личность: например, копию водительского удостоверения или свидетельства о пенсионном страховании. С 2013 года и в банке «Русь» действует программа «Кредит по одному документу».
Как удовлетворить банкира?
Что касается предпочтений банкиров при выдаче кредитов, то они разошлись в своих оценках, представитель какой профессии имеет больше шансов получить финансирование в банке. По мнению первого заместителя председателя правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Андрея Сивелькина, «в первую очередь, это работники бюджетной сферы, потому что государство в течение последних 12 лет чётко фиксирует свои приоритеты, связанные с неуклонным ростом доходов этой категории граждан и их социальной защитой».
Сюда же, на его взгляд, относятся и пенсионеры, которые мало отличаются от работников бюджетной сферы, так как имеют точные, стабильные доходы и, как правило, являются добросовестными и ответственными заёмщиками. Единственный возникающий вопрос — страхование жизни и здоровья.
Большинство экспертов отмечают, что кредитный продукт может получить представитель любой профессии. «К примеру, мы предлагаем специальные условия кредитования для сотрудников корпоративных клиентов, — рассказывает начальник отдела потребительского кредитования ОАО «НИКО-БАНК» Линиза Камышникова, — для сотрудников бюджетной сферы или сотрудников предприятий, организующих добычу, переработку и торговлю энергоресурсами. Для наших клиентов, с которыми у нас сложилось тесное сотрудничество, существуют кредиты на льготных условиях».
Профессия, уверен Вилен Ли, директор департамента продаж и продуктов ОАО «РОСГОССТРАХ БАНК», может рассказать о заемщике многое: об образовании, о наличии социальных связей, трудовом, а самое главное, денежном потенциале. Как правило, хорошо образованный человек имеет престижную должность, а значит, быстрее расплачивается с кредитом.
Так, наиболее надежными заемщиками считаются люди, работающие в транснациональных / международных компаниях, государственных корпорациях, крупных сырьевых предприятиях, а также финансовых и инвестиционных компаниях. Также наибольшие шансы получить кредит имеют клиенты со стабильным, официальным доходом, хорошей репутацией, с возможностью найти дополнительный заработок в трудных ситуациях.
И все же определяющими критериями для предоставления кредита являются кредитная история, кредито- и платежеспособность клиента, а не сфера деятельности.
Вот как оценивает целевую аудиторию заемщиков потребительского кредитования Наталья Черкасова, управляющий ОО «Оренбургский» УФ ОАО «МДМ Банк»: «Клиенты в возрасте от двадцати пяти до сорока пяти лет, имеющие доходы выше среднего уровня, состоящие в браке и имеющие одного (не более двух) несовершеннолетнего ребенка. Уровень образования заемщиков практически не влияет на факт получения кредита, но кредиты практически не востребованы у студентов и пенсионеров».
Тормоза административные
С другой стороны, на фоне бурного развития потребительского кредитования появились опасения: адекватно ли оценивают потребители свои возможности по обслуживанию взятых на себя долговых обязательств? И адекватно ли оценивают свои риски при выдаче кредитов некоторые участники банковского рынка? Все это вполне закономерные вопросы, особенно в условиях, когда сохраняется возможность замедления темпов экономического роста в России и даже наступления экономической рецессии. Поэтому озабоченность регулятора банковского рынка понятна, и тот факт, что Банк России разрабатывает меры, призванные «охлаждать» активность банков в сегменте потребительского кредитования, не вызывает удивления.
Ольга Неверова, управляющий РОО «Оренбургский» ВТБ24, полагает, что «ужесточение нормативов ЦБ для беззалоговых кредитов, которое вводится в действие уже с 1 марта, приведет к снижению темпов роста розничного кредитования. Розничные банки должны будут создать дополнительные резервы по кредитам без просрочки на срок более 180 дней, и, разумеется, это уменьшит возможности кредитования, поскольку сократит капитал банков, который они смогут использовать».
Вилен Ли, директор департамента продаж и продуктов ОАО «РОСГОССТРАХ БАНК», полагает, что в связи с этим акцент в конкурентной борьбе сместится в сторону качества сервиса. «В соответствии с требованиями регулятора, ограничивающими ставки по банковским продуктам, многие банки все чаще отказываются от ценовых методов борьбы за качественного клиента. Главный акцент делается на уровень сервиса, оперативность и качество обслуживания, качество консультаций в ходе первичного посещения кредитно-финансовой организации».
Согласна с позицией ЦБ и Наталья Черкасова: «Я считаю, что рынок потребительского кредитования скорее перегрет. Мы немного увлеклись мечтами о светлом будущем и ориентирами на Запад, конкретно на США. Но в России формирование доходов населения идет совсем по другим правилам, чем на Западе. И вот все большее количество людей живет в заколдованном кругу: берут новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми. И это проблема, но проблема больше социального характера».
Другая сторона этой проблемы, уже экономическая, — истинное качество портфеля, который в сегменте кредитных карт и кредитов наличными растет со скоростью 60 % в год. Ее не понимает никто, в том числе и ЦБ РФ. Среди возможных средств сдерживания «мыльного пузыря» увеличение резервов на возможные потери является наиболее простым, понятным и прозрачным способом. В этом плане рост резервов по накопленному розничному портфелю с текущих 3 % до 5 %, а в потенциале и до 8%, заявленный регулятором, представляется наиболее адекватным. «Но это мера, — считает Наталья Черкасова, управляющий ОО «Оренбургский» УФ ОАО «МДМ Банк», — что называется «пальцем в небо». Откуда появилась эта ставка — 8 %, а почему не 10 или 15 %?»
Некоторые эксперты полагают, что сейчас банковская система и без вмешательства регулятора должна пережить период трансформации: торможение рынка потребительских кредитов даже у лидеров рынка выразится в том, что их портфели не будут расти, поэтому им больше не надо будет агрессивно привлекать вклады. Следовательно, со временем они смогут позволить себе снизить депозитную ставку, что благотворным образом скажется на всей банковской системе.
Тормоза институциональные
По мнению Сергея Руднева, директора управления кредитования физических лиц ОИКБ «Русь», «банковский сектор Оренбургской области в посткризисный период продолжает бурно развиваться в объемах и количестве предоставляемых услуг. На рынке кредитования появляются новые игроки как местного, так и федерального масштаба. Ежедневно слышим о новых предложениях и «акциях», расширяющих продуктовую линейку потребительского кредитования».
«Немалую роль, — отмечает начальник отдела потребительского кредитования ОАО «НИКО-БАНК» Линиза Камышникова, — играет надежность самого банка и качество обслуживания — все это важно для заемщика не меньше, чем факт получения кредита».
Тем не менее, уверены эксперты, каждому жителю за последние 3–4 года приходилось брать деньги в долг у своих родственников или знакомых. Это говорит о том, что, несмотря на достаточно высокий уровень потребительского кредитования, наше отставание от развитых европейских стран в этом вопросе еще достаточно велико. «На мой взгляд, банковский сектор Оренбуржья на сегодняшний день готов удовлетворить кредитные потребности граждан, — полагает Сергей Руднев, — но основным препятствием, не позволяющим бурно развиваться, является отсутствие реальной возможности обслуживания кредитов самим населением (низкий уровень дохода, опасения со стороны клиентов невозможности обслуживания кредита, недостаточная финансовая грамотность населения, недоверие к финансовым организациям)».
Опросы показывают, что, несмотря на ряд преимуществ, которые открывает перед гражданами возможность получения денежных средств в кредит, подавляющее большинство респондентов не собираются в ближайшие несколько лет пользоваться этими возможностями. Основной причиной такого отношения к кредиту является низкий уровень их текущего дохода — об этом говорят 35 % опрошенных. При этом данное основание единственное, которое одинаково широко распространено как среди тех кто в принципе хотел бы взять кредит, так и среди тех, кто не желает этого делать.
Остальные причины дифференцированы в зависимости от позиции респондента. Их можно объединить в четыре основные группы:
1. Отсутствие мотивации (отсутствие необходимости в кредите, принципиальное нежелание брать деньги в долг, возможность занять средства у кого-то из родственников или знакомых).
2. Нежелание сотрудничать с финансовыми организациями (негативный опыт получения денег в долг или кредит, недоверие к финансовым организациям).
3. Отсутствие формальной возможности (жесткость условий получения кредита, отсутствие поручителей или возможности внесения залога, низкий размер официальной заработной платы, долгая процедура получения кредита).
4.Отсутствие реальной возможности (низкий уровень дохода, высокие проценты, опасения, что не смогут вернуть кредит вовремя, а также недостаток информации).
Это ограничения на рынок, так сказать, психологического характера. Но относительная неразвитость банковского сектора, а особенно кредитования физических лиц, объясняется еще и факторами техническими, носящими системный характер. Эксперты выделяют ряд факторов, сдерживающих развитие российского рынка потребительских кредитов:
- наличие преимущественно краткосрочной структуры банковских пассивов, что не позволяет развивать долгосрочное кредитование физических лиц и не стимулирует спокойствие и постоянство как клиентов, так и кредитных организаций в участии в данных сделках;
- наличие так называемых «белых», «серых» и «черных» доходов физических лиц потенциальных заемщиков, что не позволяет, с одной стороны, кредитным организациям с полной уверенностью судить о реальном финансовом состоянии потенциальных клиентов, а, с другой стороны, самим физическим лицам в полной мере удовлетворять имеющиеся у них потребности;
- неоправданно высокий уровень процентных ставок, применяемых кредитными организациями, что делает заведомо невыгодным использование потребительских кредитов потенциальными клиентами со средним достатком.
«Нормальная человеческая жизнь — субстанция очень нестабильная, — философствует Наталья Черкасова, управляющий ОО «Оренбургский» УФ ОАО «МДМ Банк». — Сегодня человек испытывает финансовые трудности и он пришел за кредитом, завтра стало еще хуже, и человек пришёл в банк просить отсрочку по оплате кредита. А завтра все наладилось, и вот клиент готов погасить кредит, и у него уже есть возможность взять ипотеку. А вот прошло еще немного времени, и он пришел в уже СВОЙ банк, чтобы открыть вклад и откладывать на черный день. Так вот СВОИМ банком станет тот банк, который будет в состоянии быть со своим клиентом на всех этапах его жизни».
